投資は豊かな人生への道〜金融資産3億円目指して

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最近の株投資は日本株がぼちぼち、
中国株が上がりすぎで少しずつ換金して、
割安なＲＥＩＴを買っているところです。

年末まで中国株を強気継続でいいのかどうか、
ちょっと迷っていますが、
これから本格的なバブルだとすれば早く降り過ぎるのは勿体無い？

久しぶりの投稿です。
仕事が忙しくて、ちょっとご無沙汰してましたが、
株取引は継続しています。

最近は、ＴＶや雑誌でも中国株はバブルでは？
という報道が目立ちますが、バブルの判定はなかなか難しい。
ただ、本土株の上昇率が非常に高いことは確かです。

以前の記事で指数の比較を書きましたが、
昨年12/21の指数と、先週6/8の指数を比較してみます。
　　　　　　　(06/12/21)　　　(07/6/8)
恒生　　　　　　19222.84　　　 20509.15
GEM 　　　　　　1197.80　　　 1651.60
H株 　　　　　　 9500.20　　　 10828.64
レッドチップ　　 3118.20　　　　3640.10
上海B株　　　　　 126.57　　　　 288.45
深センB株　　　　 418.93　　　　 672.02

指数の比較でわかるように、
中国株ならば全てが大きく上昇している訳ではありません。
2月末の世界同時株安を誘導した上海株が2倍以上になっていますが、
他はそれほどでもありません。
ただ、上海株は昨年まで数年間低迷していた為、
急騰するエネルギーが蓄積されていたという側面もあります。

やや上がりすぎというのは、
実際に上海株を早く売りすぎた自分も感じますから、
新規に上海や深センの本土株を買うのは、冒険でしょう。

今までに記事で取り上げた銘柄の6/8現在は、
8251　 棟華石油　　　1.87HKD 　(買値1.38)
0769　 中国稀土　　　2.38HKD　　(買値1.39)
1177　 中国生物製薬　1.47HKD　　(売値1.40)
1065　 天津創業環保　4.84HKD　　(売値3.13)
0308　 香港中旅　　　3.71HKD　　(売値3.40)
200726 魯泰紡績　　　18.3HKD　　(売値8.72)

上海株である200726は、自分が売った後で急騰して2倍以上に(泣)

ちなみに、最近は日本株の資金を少し中国株に振り替えています。
つまり、一部の本土株以外は投資可能と判断しています。

4月下旬以降に購入したリストです。
0883　中国海洋石油　　買値6.82　(6/8現在　8.14)
0568　墨龍石油機械　　買値1.56　(6/8現在　1.76)
0178　莎莎国際控股　　買値2.54　(6/8現在　2.48)
1168　百仕達控股　　　買値1.85　(6/8現在　1.99)
3988　中国銀行　　　　買値3.80　(6/8現在　3.73)
2899　紫金砿業　　　　買値4.18　(6/8現在　4.50)
1398　中国工商銀行　　買値4.06　(6/8現在　4.03)

上がってる株ばかりじゃありませんが、
じっくり中長期の保有、買い増しを
前提に考えています。
中国の成長に伴い、株価も上がるはずだから。

今日は上昇した日本株ですが、
ＧＷ前で買いのポジションをとるのは、勇気が必要。

昨年のＧＷ後の急落を覚えている個人投資家は多いのでは？
そうでなくても、頻繁に売買をしているトレーダーは、
一旦ポジション整理をするはずだから。

2月下旬の上海急落も、連休明けでしたが、
連休明けの急落は世界的なトレンドになっている。
ヘッジファンドが仕掛けやすいタイミングだからか。

そう分析しながらも、
先週以降、長期保有していた株を少し売って、
以下の銘柄を買ってます。
ジェットコースターのように、
株価がアップダウンを繰り返してる株もあります（笑）

サイバーエージェント(4751)　買値平均89,000円
最近、下がると買い増しを継続しています。
藤田さんの事業意欲が旺盛な限り、
また評価される時が来るという読みです。

ゼンショー(7550)　買値平均1,150円
全体の下落と歩調を合わせてずるずると下がってますが、
グループとしてのスケールメリットが期待できるはず。

ＯＤＫソリューションズ(3839)　買値平均71,000円
まだ、ヘラクレス上場から日が浅い新興株。
3/中に5万円割れしたかと思えば、ストップ高の連続で、
4/中には11万円を上回ってから、急落。
4/26現在は、78,000円。
10万円以上には評価されるべきと考えて購入。


以前の記事で書いた通り、
今後の指標と考えたソフトバンク(9984)が冴えない。
当分は、日本株が全体として上昇するのは難しいと見てます。
ただ、割安株が新興市場に多いことも確かだから、
上手く立ち回れば美味しい時期かも。

それから、為替も、どちらかと言えば、
ドル安に向かう可能性が高いと考えてます。


ほったらかしの中国株は、何故か堅調。
配当権利狙いの買いが継続しているのか、
市場の裾野が広がっているからなのか、
なかなか割安な水準にならない。

先週は、日本株と中国株を少し購入しました。

先ず、トーセイ(8923)を平均110,000円で購入。
不動産ビジネスを幅広く展開しているが、割安と判断して。

ただ、先週末に以前購入報告をしたレーサムリサーチ(8890)が
業績下方修正を発表して大きく下げてるから、
不動産関連は何でも上がるという時期は過ぎたことは確か。

それから、ホンダ(7267)も4,010円で購入。
ホンダ車にも乗っていることと、
新環境ディーゼルエンジンを始めとする開発力に期待して。
以前からこの辺りの株価なら買いたいと思っていて、
先週末の下落で思わず買えてたというところ。


次に、中国株で棟華石油(8251)を1.38HKDで購入。
中国株を購入するのは、久しぶりです。
なかなか割安株が見つからなくて、
買いたいと思ってた株はどんどん上がってしまったりで。

棟華石油は、石油ではなく、アスファルトの会社。
経済発展の目覚しい上海近辺のインフラ需要拡大を見越して
買ってみました。


ポートフォリオの見直しを進めていこうと考えてます。
今後の期待利回りがあまり高くない日本株は処分して、
中国株が下がった時の購入資金に待機させようと。

優待目当ての投資は、卒業しよう。
成長できる企業への投資に限定します。

先週ずるずると下がってたOakキャピタル(3113)が、
本日何故か急上昇しちゃいました。

先週も、そして今週も70円台で買い注文を出してあったのに、
株価は思い通りには動いてくれません。

掲示板の書き込みを信じれば、
某株式新聞の記事がきっかけだったのかも。

まあ、割安だと思えば仕込んでおいて、じっくり待つ。
底値で買うのは難しいけど、地道に拾えばいつか花咲くから。


中国株でも今週辺り、試し買いをしてみるつもりです。
また報告しますね。

先週は、静観の１週間でした。

前回記事の投資先、
Ｏａｋキャピタル(3113)の下方修正を受けて、
80円と70円台で指値注文をして下落を待ちましたが、
織込済ということなのか、１週間殆ど変わらずでした。

他にも、某自動車株に買い注文を出したりしましたが、
指値までは下がらず、結果的には売買なし。

多分、今週ものんびり静観だと思いますが、
割安だと感じる銘柄があれば拾っておくかもしれません。


オンライン証券の新規開設で、キャンペーンに惹かれて、
ジョインベスト証券にも申請していましたが、
口座開設完了の通知が届きました。

手数料は割安なので、少しずつ活用していこうと思っています。
これで、利用するオンライン証券は７社目になります。

先週は、方向性のはっきりしない市場でしたが、
3月決算企業の権利落ち前にしては低調という印象です。

自分が保有しているＯａｋキャピタル(3113)が、
下方修正を発表しました。
まあ、配当見送りが発表された段階で、
ある程度は予想できましたが。

悪材料出尽くしと見られるか、
まだ株価は下値を探るかは、何とも言えません。

先週、86円中心に買増ししましたから、
下がるようなら、まだまだ付き合います。
下値をどんどん拾って、じっくり待つ方針です。


ちなみに、今週の権利落ち後に、
日本市場の方向性が見えてくると思います。
その波は、ソフトバンク(9984)辺りを指標にウォッチかな？


今日の午前、震度３を体感しましたが、
結構長く揺れていたから、地震の規模は大きいかもと
予想していました。
北陸沖を震源として、かなりの被害となっていますから、
お見舞い申し上げます。

投資先としては、ＯＬＣ(4661)に被害が出たら・・・
と心配になってしまいます。
テーマパーク好きだから、なかなか売れませんが。

ＵＳＪ(2142)も株主優待券を期待して購入するかな？

先週末、保有しているサイゼリヤ(7581)で、
株主優待券を利用して、食事をしてきました。
30％オフになるので、1,000円以上お得になりました。

数年前に1,180円で購入しましたが、
食事での割引き優待、配当、オークションでの優待券換金で、
まずまずの利回りになっています。

サイゼリヤのスープ「シーフードチャウダー」を
子供が大好きなので、数ヶ月毎に利用しています。
若者のグループ、ファミリーが主客層ですが、
株価も3/16終値1,457円は、妥当な水準だと思います。

購入当時、業績下方修正をして、かなり下げていましたが、
お店には好印象がありましたので、
割安と判断して購入したことが正解でした。

株価低迷の銘柄を購入すると、しばらくは忍耐の時期ですが、
企業の内容や方向性が誤っていなければ、
いずれ見直される時が来ますから、低リスク投資と言えます。


先週の売買は次の通りです。
4751　サイバーエージェント　買値97,200円
4301　アミューズ　　　　　　買値 1,400円

4751は低迷中ですが、藤田社長の舵取りに期待して、
更に買増しの予定です。
4301は優待目当てで、割安と判断しました。

以前購入を報告しましたＯａｋキャピタル(3113)が
３月期の無配を発表しましたから、
来週は下がるでしょうね。
買増しのチャンスですから、しっかり拾いたいです。


中国株もなかなか下がらないから、
買いたい銘柄がなかなか見つかりません・・・。
まあ、投資はじっくり構えていきましょう。

日本株も中国株も、今週始めは不安定でしたが、
後半は堅調でした。

２月末の中国発の世界同時株安は、
もう収まったと言えるのか？

自分としては、どちらでも構わないと考えています。
というか、自分なりに分析してみることは必要ですが、
主観的に相場の先行きを決め付けるのは、危険だと。

今回の中国株の下落についても、中国株取引をしていれば、
いずれは下がるだろうと予想できる状況でした。
だから、過熱気味の銘柄を換金しておくことは
それほど難しくなかったでしょう。

ただ、割安な時期に購入してあれば、
長期で保有すると決めてそのままということも可能です。
実際、自分の保有銘柄でも、
10年以上は売らない予定の銘柄が複数ありますから。

今回の下落で投資したい銘柄をじっくりと探してますが、
中国株は全体的にまだ割高に感じますから、
焦って買いを急ぐ必要はないのかなと。
基本的に中国株は中長期投資にメリットがあるのだから。


今週の購入銘柄を報告しておきます。
8890　レーサムリサーチ　買値174,000

不動産関連で業績は順調ながら、
株価は軟調になりやすい銘柄。
以前にも保有していて、相性が良いので、
割安な株価ということで3/7に購入しました。
金曜日終値は186,000まで上昇中。

先週買ったカッパクリエイト(7421)が
ゼンショー(7550)との提携発表で、大幅高でしたが、
もう少し買っておくつもりだったので、
自分としては、嬉しさ半分といったところです。

他にも、アネスト岩田(6381)、Ｏａｋ(3113)、
サイバーエージェント(4751)に買い注文を出していましたが、
指値まで下がらず流れちゃいました。

先週の株式市場は、中国発の世界同時株安となりました。

何度か記事に書いている通り、
少しずつ換金売りをしていましたので、
そんなに慌てたりはしませんでしたが。

昨年の日本株で振り返っても、
ＧＷ明けに大幅な調整があったように、
まとまった休みの後は売りを仕掛けられるリスクが高まります。

割安ということで中国株に注目していたはずが、
いつの間にか相当なＰＥＲ水準まで上昇していれば、
やはりどこかでブレーキがかかることは必然ですから。

今回の調整は長引くかどうかは、自分でもわかりません。
ただ、中国経済のパイが大きくなることは確かだから、
自分で納得できる株価であれば拾っていけばいいだけです。

ただ、日本株よりも中国株の方が、
将来性をよく検討して売るべきだとは思います。
一番楽なのは、バフェットのようにバイアンドホールド。
安い時期に買ってあれば、
多少株価が調整しても気にならないから。

株価のアップダウンの波を分析して、
利益を積み重ねるなんて、上手くいく時ばかりじゃない。


一応、今週の売買を報告しておきます。(買ってはいませんが)
1177　中国生物製薬　売値1.4HKD
1065　天津創業環保　売値3.13HKD
いずれも数年前に購入した銘柄で、
利益確定したものです。
1177は2004年の株式分割前から保有していたので、
また安くなれば買い戻すかもしれません。


日本株でも、少し売買しました。
9984　ソフトバンク　　　　　売値2,980円
7421　カッパクリエイト　　　買値1,664円
4751　サイバーエージェント　買値107,000円
9984は利益確定、7421は優待目当て、
4751は中期で見れば買っといていい水準かと。

そう言えば、ＲＥＩＴも大幅に調整してましたね。
今回売った銘柄はともかく、
売らずにそのままの某銘柄は10万円以上、下がりました(笑)